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CISI ICWIM 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: 受託者としての関係性 | 16% | - 顧客ニーズの把握 - 義務と責任 - 利益相反の管理 - リスク評価と適合性の確認 |
| トピック 2: 投資運用 | 15% | - 運用実績の測定と評価 - 投資戦略 - ポートフォリオ構築の理論 - リスクとリターンの概念 |
| トピック 3: 生涯にわたる資産設計 | 18% | - 保障と保険による備え - 信託および財団の活用 - 退職後の生活設計 - 資産管理と承継対策 |
| トピック 4: 業界における規制 | 10% | - 法令遵守とガバナンス - 顧客の分類と保護 - 金融犯罪の防止 - 規制当局と関連規則 |
| トピック 5: 金融サービス業界 | 16% | - 倫理基準と職業上の行動規範 - 業界の構造と関係者 - 市場の機能と金融商品 - 規制の目的と枠組み |
| トピック 6: 資産クラス | 10% | - 債券 - 不動産およびオルタナティブ資産 - デリバティブ - 現金および短期金融市場商品 - 株式 |
| トピック 7: 投資助言業務 | 21% | - 顧客との連絡および文書作成 - 税務の基本原則 - ポートフォリオの提案と見直し - 助言業務のプロセス |
| トピック 8: 経済学と投資分析 | 10% | - 投資に関する数学と統計 - 評価手法 - マクロ経済と市場動向 - 経済指標と景気循環 |
CISI International Certificate in Wealth & Investment Management 認定 ICWIM 試験問題：
1. How does a negative interest rate policy aim to boost lending?
A) Consumers are paid to borrow money
B) By discounting the interest rate charged on loans
C) Interest is not charged on loans
D) By penalising banks for holding surplus cash
2. Which class of mutual fund shares has a charging structure that avoids a front-end load?
A) Class B
B) Class D
C) Class A
D) Class C
3. What type of funds are exchange traded commodities ETCs?
A) Closed ended
B) Alternative investment funds
C) Investment trusts
D) Open ended
4. How does the role of a platform assist the work of an independent financial adviser IFA?
A) By making their services directly available to investors
B) It allows advisers to analyse a client's portfolio and take a holistic view
C) Through the provision of discretionary management services
D) Through the use of robo-advice
5. When operating a restrictive fiscal policy governments will:
A) Seek to increase public sector spending
B) Increase welfare payments and reduce taxation
C) Increase taxes and reduce government spending
D) Reduce rates of interest and increase spending
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： D | 質問 # 2 正解： D | 質問 # 3 正解： D | 質問 # 4 正解： B | 質問 # 5 正解： C |
藤岛**
